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快科技4月4日报道，根据SemiAnalysis及供应链的最新报告，内存成本的不断上升正在严重削减超大规模云服务提供商的资本投入。特别指出的是，内存采购在一些厂商的总基础设施投入中占比已高达30%，然而NVIDIA凭借其在供应链中的独特地位，几乎未受到影响。

目前，DRAM的短缺已经蔓延至AI和消费级市场，超大规模厂商在现货和合约市场上都面临着极高的采购成本，且几乎找不到替代方案。

SemiAnalysis分析指出，内存支出占比在2027财年可能进一步增加，这表明DRAM短缺在短期内难以得到缓解。

超大规模厂商对内存的需求主要来源于两个方面：一是通过CXL交换机连接的内存池（与机架级基础设施相配合），二是定制芯片和机架项目。

DDR5和LPDDR5的大规模采用使得通用DRAM市场的短缺问题更加严重。

值得注意的是，SemiAnalysis在后续的分析中透露，NVIDIA在DRAM供应链中拥有VVP（Very Very Preferred）客户的特殊身份，这为其在产能和定价上带来了双重优势。

这一信息与NVIDIA首席执行官黄仁勋此前的表态不谋而合，他声称NVIDIA早已预见到了需求的激增，并提前签订了广泛的供应合同。

NVIDIA的供应链优势不仅限于DRAM，在先进封装、半导体等AI供应链的关键环节同样占据了有利位置。